：組曲「道化師」（カバレフスキー） 、 アンサンブルステージ 、 組曲「こどもの国」（湯山昭） 、 バレエ音楽「シルヴィア」より（L,ドリーブ）他

1. Barnum and Bailei's Focorite（カール･キング）
2. サーカスポルカ（ストラビンスキー）
3. 組曲「道化師」より（カバレフスキー／藤田玄播）

1. ユモレスク〜フルート〜
2. サウンドオブミュージック〜ホルン〜
3. アメリカンパトロール〜打楽器〜
4. 素晴らしき飛行機野郎〜金管十重奏〜
5. ソロサックスとバンドのためのバラード
6. トランペット吹きの休日

1. 組曲「3つのオレンジへの恋」より行進曲（プロコフィエフ）
2. 組曲「こどもの国」より（湯山昭）
3. 序曲「軽騎兵」（スッペ）
4. バレエ音楽「シルヴィア」より「前奏曲と狩の女神」（ドリーブ）

「コッペリア」に続いて発表されたドリーブの3作目のバレエ「シルヴィア」は、1876年にパリ・オペラ座で初演され、その洗練された音楽で、前作以上に高い評価を受けた。全3幕からなるバレエは、ギリシャ神話を題材にした、狩りの女神シルヴィアと羊使いアマンタの恋物語である。
「前奏曲と狩の女神」は短い導入で幕が上がり、遠くから角笛が聞こえる。舞台はディアーヌの女神の森。シルヴィアをはじめ狩の女神たちが現れて踊る場面。